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CRM für B2B- und B2C-Vertriebsteams

Ein CRM, das mit Ihrem Vertriebsteam wächst: visuelle Pipeline mit Drag-and-Drop zwischen Vertriebsstufen, automatisches Lead-Scoring nach Verhalten und Unternehmensgröße, Forecast mit Probability-Modell und Closed-Loop-Reporting mit den Rechnungen. Alle Kommunikation (Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen) wird zentral erfasst und automatisch mit der Marketing-Plattform und der Rechnungserstellung synchronisiert.

Was wir lösen

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Problem

Leads gehen zwischen Marketing und Vertrieb verloren.

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4b2b-Lösung

Marketing-qualifizierte Leads (MQL) werden automatisch nach Score-Schwelle in den Vertriebs-Funnel übergeben mit voller Kampagnenhistorie.

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Problem

Vertriebsforecast ist eine Excel-Schätzung.

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4b2b-Lösung

Probability-basiertes Forecast nach Vertriebsstufe + Deal-Alter. Manager sehen wöchentlich realistische Zahlen.

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Problem

Kein zentraler Aktivitätsverlauf pro Kunde.

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4b2b-Lösung

E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen und SMS landen in einem Kunden-Stammblatt — alle Vertriebler haben dieselbe Sicht.

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Problem

Doppelte Eingabe in CRM und Rechnungssystem.

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4b2b-Lösung

Native Sync mit 4Invoices: gewonnene Deals werden zu Rechnungen mit allen Stammdaten und Positionen — kein manuelles Übertragen.

Wichtigste Funktionen

  • Visuelle Pipeline mit Drag-and-Drop und konfigurierbaren Stufen
  • Automatisches Lead-Scoring nach Verhalten und Firmographics
  • Multikanal-Aktivitätstracking (E-Mail, Anruf, Meeting, SMS)
  • Forecast mit Probability-Modell und Closed-Loop-Reporting

Häufig gestellte Fragen

Wie wird das Lead-Scoring berechnet?

Eine konfigurierbare Formel kombiniert Verhalten (E-Mail-Öffnungen, Page-Views, Formularausfüllen) mit Firmographics (Unternehmensgröße, Branche, Land) und Intent-Signalen aus Marketing-Kampagnen. Jede Aktion erhöht oder senkt den Score.

Kann ich mehrere Pipelines verwalten?

Ja. Verschiedene Pipelines für Neugeschäft, Bestandskunden-Upselling und Kanal-Partner — jede mit eigenen Stufen, Forecasting-Regeln und Berechtigungen.

Welche Integrationen gibt es?

Native Sync mit 4Invoices (Rechnungen), 4MarketingOnline (Lead-Übergabe + Attribution), 4Notify (Outbound-Kommunikation), 4MyProjects (gewonnene Deals werden zu Projekten), Stripe, Slack, MS Teams, Google Calendar.

Ist mobile App verfügbar?

Ja. iOS und Android Apps mit Offline-Modus — Vertriebler können Notizen, Anrufe und Meetings unterwegs erfassen. Daten synchronisieren automatisch bei Online-Wiederherstellung.

Wie ist die Daten-Migration aus bestehendem CRM?

Direkter Import aus HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho und Excel/CSV. Mapping-Assistent ordnet Felder zu, Duplikate werden erkannt und konsolidiert.

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