CRM · pipeline B2B para pymes

Un CRM B2B útil para una pyme española tiene que hacer bien lo básico: saber en qué fase está cada oportunidad, qué toca hacer hoy y qué se le ha dicho a cada cliente. 4softcrm ofrece un pipeline kanban, leads que se convierten en oportunidades, ofertas con numeración, actividades y calendario, campos personalizados e importación CSV con mapeo y deduplicación. Desde la ficha puedes escribir un correo 1:1 o enviar SMS y WhatsApp a través de 4notify, y el módulo de newsletter permite campañas a listas propias — con el consentimiento que exigen la LSSI y el RGPD.

01
Importas los contactos de una feria y la mitad están duplicados.
La importación CSV mapea las columnas y detecta duplicados antes de crear registros.
02
No sabes qué oportunidades llevan semanas paradas.
El pipeline kanban muestra el valor por fase y resalta las oportunidades sin actividad reciente.
03
El comercial habla con el cliente por WhatsApp y el dato se pierde.
Los SMS y WhatsApp se envían desde la ficha, vía 4notify, y quedan en el historial del contacto.