Commercialisti e studi professionali
Per lo studio commercialistico e i professionisti: archivio documentale con OCR e ricerca full-text in 4docs.net, ogni pratica organizzata come progetto con attività e scadenze in 4myprojects.net, lettere d'incarico firmate elettronicamente in 4mycontracts.net e clienti gestiti in 4softcrm.net. Un solo account per tutti i prodotti.
Sfide tipiche del settore
I clienti mandano documenti via email e posta.
Archivio elettronico in 4docs.net con OCR, ricerca full-text e condivisione sicura dei documenti con il cliente.
Documenti conservati senza regole di scadenza.
Regole di ritenzione configurabili per tipo di documento in 4docs.net, così sai cosa tenere e fino a quando.
Workflow di studio gestiti su Excel e Outlook.
4myprojects.net struttura ogni pratica come progetto con attività, fasi e responsabili.
Lettere d'incarico stampate, firmate e scansionate.
Contratti e mandati in 4mycontracts.net con firma elettronica e flussi di approvazione.
Moduli rilevanti dell'ecosistema 4b2b
Domande frequenti
La piattaforma fa la conservazione sostitutiva?
No. 4docs.net offre archiviazione elettronica, OCR e regole di ritenzione, ma non è un servizio di conservazione a norma certificato: per quello lo studio continua a usare un conservatore qualificato.
Invia le fatture al Sistema di Interscambio?
No. In Italia la fattura elettronica B2B passa obbligatoriamente dallo SdI, ma i prodotti 4b2b non inviano XML FatturaPA: per l'emissione verso lo SdI serve un software o un intermediario abilitato.
Dove sono ospitati i dati?
Sui server dell'ecosistema nell'Unione Europea (Finlandia), con accesso per utente.
Posso organizzare le pratiche per cliente?
Sì. In 4myprojects.net ogni pratica è un progetto con attività e fasi; in 4softcrm.net tieni la scheda del cliente con attività e comunicazioni.
Posso importare i clienti che ho già?
Sì. 4softcrm.net importa i contatti da file CSV con mappatura dei campi e rilevamento dei duplicati.
Soluzioni e guide correlate
Moduli concreti e guide di conformità particolarmente rilevanti per questo settore.
Pronto a mettere ordine nel tuo business?
Un unico account per accedere ai prodotti dell'ecosistema 4b2b disponibili in Italia, supporto in italiano e server nell'Unione Europea.
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